Le Groupe INFINITIS est le premier groupe français de conseillers en gestion de patrimoine indépendants
Renforcer, préserver et pérenniser votre indépendance avec le Groupe INFINITIS.
Devenez adhérent du Groupe INFINITIS et vous accéderez à un ensemble de services, d'outils qualitatifs à très forte valeur ajoutée. Tous ces services, ces outils n'ont qu'un seul objectif, votre développement et la valorisation de votre entreprise.
Votre rémunération est au minimum celle que vous percevez en direct avec nos fournisseurs référencés. Plus importante pour certains produits, elle est optimisée dans la plupart des cas.
Un panel de services s'offre à vous :
Formation et communication
La Formation
C'est une obligation professionnelle de notre métier où les textes se multiplient et le devoir de conseil s'impose. Elle est organisée en trois Universités annuelles de très haut niveau (de 2 ou 3 jours) où les adhérents de la France entière se retrouvent et échangent ou lors de réunions thématiques en régions. Notre objectif contribuer à l'actualisation de vos connaissances et répondre à l'obligation de réaliser un volume d'heures validées par les associations CIF.
La Communication et l'Image du Groupe
Le Groupe INFINITIS engage une politique dynamique et pérenne de communication globale (Internet, médias et relations presse, salons professionnelles, manifestations, ...) afin de renforcer la notoriété du Groupement et en faire un atout exceptionnel pour ses adhérents. L'effet d'appartenance à l'image d'un Groupe permet d'accéder ou de concrétiser des affaires non accessibles en étant isolé, elle rassure clients et prescripteurs.
Accompagnement dans votre Communication
Le développement de votre Cabinet passe par une communication dynamique et visible, nous réalisons pour vous et avec vous l'identité visuelle et les outils de communication indispensables de votre Cabinet.
Création ou évolution de votre logo, conception ou évolution de votre charte graphique. Validation de la conformité à la réglementation de vos supports de communication.
| Nos derniers logos : |  |
Accompagnement à la création de site internet
Conception, gestion du projet et charte graphique. Nous nous occupons de l’Hébergement de votre site en salle blanche sécurisé et l’enregistrement de votre nom de domaine (.fr .com ...). Création de votre compte de messagerie. Statistiques d'accès mensuelles, animation et actualisation de votre site par du contenu interactif. A votre disposition, l’ensemble des services de notre département marketing (lettre bimestrielle destinée à vos clients, plaquettes, supports de vente, site Internet, ...)
Exemples de site internet:
Une veille juridique, fiscale et sociale
Vous tenir informer des dernières évolutions juridiques, fiscales, sociales et actualiser vos connaissances est essentiel pour maintenir votre niveau de connaissances et de compétences.
Animation de commissions de réflexion
Les commissions de rélfexion sont composées des membres du Groupement pour une analyse objective et pragmatique sur l'évolution de la profession, les fonds, les services, les produits pour nous permettre d'avancer ensemble et de profiter du meilleur de l'indépendance.
Conference Call
Tous les lundis matin, une société de gestion fait un point macro et un point marchés pour les adhérents INFINITIS. Ce service permet aux adhérents qui le désirent de disposer d'une information régulière sur les marchés pour conseiller au mieux son client.
Grands comptes
Grâce à notre volume, chaque adhérent est considéré comme un grand compte par les fournisseurs référencés et n'a plus la contrainte du chiffre pour être représentatif et à accès à plus d'une trentaine de fournisseurs sélectionnés.
Gestion
Un Middle Office dédié
Pour vous éviter d'être confrontés en direct aux difficultés que vous pouvez rencontrer individuellement avec les partenaires référencés. Vous disposez d'un interlocuteur unique au sein d'INFINITIS. Vous ne perdez plus de temps à trouver le bon interlocuteur quelque soit le fournisseur, le domaine d'activité (assurance, immobilier, financement, protection sociale).
Nous gérons pour vous, au quotidien, vos problèmes administratifs pour vous permettre de vous concentrer sur le développement de votre entreprise. Nous suivons pour vous le process d'émissions des affaires.
Nous contrôlons les commissions versées par les différents fournisseurs partenaires. Ceci nous permet de vérifier avec exactitude le juste paiement des commissions versées par les partenaires référencés. Un véritable service qui permet de faire rectifier les erreurs inévitables sur les volumes traités par les fournisseurs notamment sur les rémunérations sur encours, ce qui permet sur la durée de valoriser davantage votre cabinet.
Enfin un outil dédié vous permet de visualiser en temps réel le suivi de vos affaires (multi produits, multifournisseurs et multi-marchés) jusqu'à leur émission.
Avant Vente : Réalisation de projets sur demande via INFINITIS
Réalisation des projets assurances, protection sociale, immobilier et étude quantitative de vos allocations d'actifs.
Un extranet unique et intuitif vous permet d'accéder à un ensemble de fonctionnalités.
L'I-Bureau est votre bureau patrimonial et vous donne accès à l'ensemble de l'information économique, financière et patrimoniale, à l'ensemble de l'offre produits des fournisseurs référencés, à l'ensemble de l'information de vos clients, de la documentation technique et professionnelle et des documents dont vous avez besoin au quotidien. Un seul extranet au lieu d'un extranet par fournisseur.
Vous bénéficier d'un outil de traçabilité des affaires et de tableaux de bord pour piloter votre activité.
GED multiproduits, multi fournisseurs, multimarches (financier, immobilier, protection sociale)
Vous avez accès à une GED unique sur le marché qui vous permet sur un seul extranet de consulter l'ensemble des documents de vos clients transmis et visibles sur la GED. Une extension est possible pour l'option coffre-fort : e-mail, notes, actes de gestion et vous permettre d'être en conformité par rapport à la réglementation (ART 335-8 du règlement général de l'AMF : Le CIF doit, en permanence, disposer de moyens et procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment de moyens techniques suffisants/d'outils d'archivage sécurisés).
Vous garantissez aussi la pérennité de votre cabinet et la sauvegarde des intérêts de vos clients.
Un logiciel de pilotage de votre cabinet (CRM), un logiciel d'agrégation de vos comptes clients et un logiciel d'analyse patrimoniale haut de gamme. Vous pouvez retrouver le descriptif de ces logiciels dans la rubrique " Vos outils ".
Observatoire de la concurrence
Outil de veille concurrentielle à votre disposition qui vous permet par notre intermédiaire d’avoir accès à l’ensemble des informations nécessaires à une parfaite connaissance du marché (conditions generales de l´ensemble des produits du marche, tarifs, ...).
Accès Patrithéque
LaPatrithéque, solution documentaire électronique dédiée aux professionnels, couvre l'ensemble des problématiques patrimoniales et financières des particuliers. Complète et actualisée très régulièrement, elle permet en quelques clics de trouver des explications claires illustrées de nombreux exemples.
Developpement commercial
Accès à des contacts qualifiés
Par nos relations avec différents prestataires de services nous pouvons vous faire bénéficier de contacts qualifiés et de qualité à des coûts négociés (isf, immobilier, ...).
L'accès à l'ensemble de nos pôles de développement commercial
Gestion privée, Financement, Protection sociale et Immobilier. Vous pouvez au quotidien vous appuyer pour conseiller votre client sur l'expertise de professionnels reconnus au sein de chaque pôle.
L'accès au Pôle Conseil & Formation
Avec ces spécialistes en Ingénierie Patrimoniale, immobilière et Sociale vous pouvez accéder à de nouveaux marchés et vous pouvez bénéficier d'une réponse quelque soit la problématique de votre client. Une Hot line vous apporte la réponse rapide d'un spécialiste à toutes vos questions dans son domaine de compétences.
Accompagnement dans le développement des honoraires et des abonnements
Logiciel agrégation, Ingénierie Patrimoniale, missions sociales, bibliothèque patrimoniale, lettre trimestrielle personnalisée adressée à vos clients, formations de haut niveau, relevé de situation agrégé et périodique, campagne sms, suivi client, ... nous vous accompagnons dans la mise en place ou le développement de cette source de rémunération supplémentaire et importante.
Une centrale d'achats
Pour bénéficier des meilleures conditions tarifaires et gagner sur l'ensemble de votre poste frais fixes (consommables, logiciels, bureau, ...), pour négocier pour vous les meilleurs tarifs, découvrir de nouvelles offres et mettre en place des solutions dont vous avez besoin sur le terrain.
Des services à forte valeur ajoutée
Ils sont mis en place pour fidéliser vos clients les plus importants et répondre de manière qualitative aux grands établissements ou banques privés (conciergerie de luxe, carte Premium, ....).
Des partenariats à forte valeur ajoutée
Ils sont en place pour compléter votre expertise dans des domaines de spécialistes : cessions d'entreprise, reconstitution de carrière complexe, optimisation de la rémunération, LBO, accompagnement des PME dans la préparation et l'exécution de leurs opérations financières (cessions d'entreprise, acquisitions, levées de capitaux, restructurations), ...
Mise en relation et département Rachats de portefeuilles
Ils permettent aux membres vendeurs de rencontrer les membres acquéreurs. De permettre l'accès à des portefeuilles de taille importante en combinant les forces de plusieurs membres.
L'accompagnement dans la valorisation, l'évaluation et la cession de votre entreprise
Sécurisation
Une veille réglementaire
Vous informer sur les évolutions sur les différents statuts exercés (courtier en assurances, CIF, Agent immobilier, démarcheur financier, ...) vous permet d'anticiper pour être en conformité avec la réglementation.
GED multiproduits, multi fournisseurs, multimarches (financier, immobilier, protection sociale)
Une extension est possible pour l'option coffre-fort : e-mail, notes, actes de gestion et vous permettre d'être en conformité par rapport à la réglementation (ART 335-8 du règlement général de l'AMF : Le CIF doit, en permanence, disposer de moyens et procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment de moyens techniques suffisants/d'outils d'archivage sécurisés).
Vous garantissez aussi la pérennité de votre cabinet et la sauvegarde des intérêts de vos clients.
Un accompagnement dans la défense de nos adhérents
Accompagnement dans toutes procédures contentieuses avec un client. Notre domaine d'activité devient de plus en plus procédurier, il est important de disposer de relais pour se défendre.