Le Groupe INFINITIS est le premier groupe français de conseillers en gestion de patrimoine indépendants
Des outils novateurs
Le Groupe INFINITIS met à votre disposition des outils spécialement sélectionnés pour vous. Des outils développés pour répondre à vos demandes et des logiciels performants et reconnus répondant aux exigences de la profession de CGPI.
Vous disposez d'un extranet unique, intuitif et moderne, véritable interface patrimoniale répondant à l'ensemble de vos besoins.
Votre extranet vous offre des services en ligne pour simplifier votre activité au quotidien. Il vous donne accès à tous les produits des fournisseurs référencés (assurances, immobiliers, ...). Il est aussi un véritable outil de communication et de collaboration qui vous permet d'être en contact direct avec l'ensemble des adhérents du Groupement. Enfin il vous donne accès à toute l'actualité patrimoniale et des services vous permettant de développer de manière significative la partie honoraires de votre cabinet.
Votre extranet vous permet d'avoir accès à l'ensemble des pôles, des services et de l'information.
Vous disposez sur votre extranet d'un outil de suivi en ligne de vos dossiers qui vous permet de disposer de la traçabilité des opérations. Il vous permet de visualiser, en temps réel, où en est le traitement d'un dossier, d'une opération et de consulter l'ensemble de l'information de votre production avec une vision unique multi produits, multi fournisseurs et multi-marchés, de connaître exactement l'importance que représentent les placements, l'immobilier, la protection sociale et les financements dans la répartition de votre chiffre d'affaire le tout couplé à une GED multi-produits, multifournisseurs et multi-marchés (assurance, immobilier, ...).
Vous disposez également d'un compte protégé pour l'accès à vos données personnelles que seul le responsable du cabinet peut consulter (historique de vos bordereaux de commissions, vos codes auprès de l'ensemble de vos fournisseurs et tous documents confidentiels propre à votre cabinet,...)
Vous disposez sur votre extranet d'une bibliothèque vous permettant d'avoir accès à l'actualité patrimoniale mise à jour régulièrement.
Véritable solution documentaire électronique dédiée aux professionnels, elle couvre l'ensemble des problématiques patrimoniales et financières des particuliers.
Complète et actualisée très régulièrement, c'est un moyen simple de renseigner un client ou de compléter un écrit, les textes qui la composent étant aisément copiables ou imprimables.
O2S est un logiciel gestion de la relation Client, d'agrégation de comptes et de suivi au quotidien du portefeuille client, destiné aux conseillers patrimoniaux et à leur assistant(e).
- Agrégation de comptes : automatisation des relevés de situation de comptes, génération d'une édition sur-mesure et programmable des états de comptes, accès client via Internet.
- Gestion des portefeuilles : vision consolidée de l'ensemble des portefeuilles des clients, automatisation des arbitrages,
BIG est un logiciel de bilan patrimonial, il permet de remettre au client un document de qualité :
- Structure des actifs (répartition du patrimoine, horizon de placement, exposition au risque...) ;
- Fiscalité des revenus et du patrimoine (calcul détaillé des impôts, édition des liasses fiscales, outils d'aide à l'optimisation...) ;
- Transmission (impact des successions et des libéralités d'un point de vue civil et fiscal, préciput, transmission d'entreprise...)