Le Groupe INFINITIS est le premier groupe français de conseillers en gestion de patrimoine indépendants
Les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendant, adhérent du Groupe INFINITIS, s'engagent à respecter et à défendre le présent code de déontologie.
Chaque Membre du Groupement s'engage à adopter une démarche professionnelle intégrant les caractéristiques déontologiques suivantes :
Règles relatives au Conseiller en Gestion de Patrimoine adhérent du Groupe
- Le respect de la réglementation en vigueur,
- L'observance stricte des règles d'éthique et de comportement,
- Le respect rigoureux des règles de déontologie de la profession,
- L'obligation de mettre au service de son client toutes ses connaissances et aptitudes dans l'exercice du conseil en gestion de patrimoine et de faire appel à des spécialistes, chaque fois que cette nécessité est avérée. Il s'impose également de ne pas intervenir dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence,
Le respect des règles de confidentialité et de tenue du secret professionnel, hormis les cas où la loi en dispose autrement.
Règles relatives à l'intérêt du client
Toute intervention du conseil en gestion de patrimoine adhérent doit être effectuée en vue d'apporter une réponse en adéquation avec les objectifs patrimoniaux du client.
L'approche patrimoniale doit être conçue dans une optique de planification à long terme et doit favoriser l'adaptation des solutions proposées aux évolutions de la situation personnelle du client ou aux modifications de l'environnement.
Chaque membre adhère et participe activement à la philosophie du Groupe INFINITIS.